▷ Plan de inversion y financiacion ejemplo

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Un plan financiero es un documento que contiene la situación monetaria actual de una persona y sus objetivos monetarios a largo plazo, así como las estrategias para alcanzar esos objetivos. Un plan financiero puede crearse de forma independiente o con la ayuda de un planificador financiero certificado.
Tanto si lo haces solo como con un planificador financiero, el primer paso en la creación de un plan financiero implica reunir un montón de papeles o, lo que es más probable hoy en día, cortar y pegar números de varias cuentas de Internet en un documento u hoja de cálculo.
No puedes crear un plan financiero sin saber a dónde va tu dinero cada mes. Documentarlo te ayudará a ver cuánto necesitas cada mes para las necesidades, cuánto puede quedar para ahorrar e invertir, e incluso dónde puedes recortar un poco (o mucho).

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Se ha omitido el contenido de este tema del plan de muestra y de los siguientes subtemas. Este ejemplo de plan tiene un esquema de plan abreviado. A excepción del resumen ejecutivo, sólo se han utilizado los temas relacionados con los cuadros clave.
Obsérvese que en el tercer año una inversión se da por perdida, produciendo un coste de 5 millones de dólares que acaba arrojando una pérdida para el año de casi 5 millones de dólares. La venta de acciones al final del periodo entra en la previsión de ventas y en la cuenta de resultados como una ganancia de 45 millones.