▷ Que son los hedge funds | Actualizado noviembre 2024

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El uso de los fondos de cobertura en las carteras financieras ha crecido de forma espectacular desde el comienzo del siglo XXI. Un fondo de cobertura no es más que un nombre elegante para una sociedad de inversión que tiene más libertad para invertir agresivamente y en una mayor variedad de productos financieros que la mayoría de los fondos de inversión. Es la unión de un gestor de fondos profesional, que suele conocerse como socio general, y los inversores, a veces conocidos como socios comanditarios. Juntos, reúnen su dinero en el fondo. En este artículo se describen los fundamentos de este vehículo de inversión alternativo.
La empresa del escritor y sociólogo Alfred Winslow Jones, A.W. Jones & Co., lanzó el primer fondo de cobertura del mundo en 1949. Jones se inspiró para probar su mano en la gestión del dinero mientras escribía un artículo sobre las tendencias de inversión a principios de ese año. Consiguió 100.000 dólares (incluidos 40.000 dólares de su propio bolsillo) y trató de minimizar el riesgo de mantener posiciones bursátiles a largo plazo vendiendo en corto otras acciones.

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Los fondos de cobertura son fondos de inversión alternativos. Reúnen el dinero de inversores profesionales y lo invierten con la intención de obtener un beneficio, también conocido como rendimiento de su inversión. Los fondos de cobertura suelen estar gestionados por inversores institucionales que utilizan una amplia gama de estrategias de inversión no tradicionales con el objetivo principal de mitigar el riesgo.
Se crearon con la idea de generar rendimientos, independientemente de si el mercado estaba al alza o a la baja. Como tales, se han tildado de inmunes a las fuerzas del mercado, aunque el análisis del rendimiento muestra que puede no ser así.
Los setos de jardín pueden considerarse similares a las coberturas financieras. El cultivo de setos para delimitar un jardín es una alternativa al vallado tradicional, pero sigue creando una barrera, a menudo por seguridad y privacidad. La cobertura en las finanzas significa limitar o reducir la exposición al riesgo, con la esperanza de que una inversión sea más segura y exitosa, a pesar de la inestabilidad del mercado. Para compensar el riesgo, los fondos de cobertura utilizan diversos instrumentos financieros o estrategias de mercado. La idea es que al diversificar sus inversiones, que componen su cartera de inversiones, corren menos riesgo porque no dependen completamente de una clase de activos.

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Los fondos de cobertura son una forma de que los individuos ricos reúnan su dinero y traten de batir los rendimientos medios del mercado. Los gestores suelen utilizar estrategias agresivas en un esfuerzo por producir rendimientos positivos para los inversores, y normalmente se les paga en función de los resultados.
Los fondos de cobertura limitan sus participantes a los inversores acreditados. Un inversor acreditado se define como alguien con un patrimonio neto líquido superior a 1 millón de dólares o con unos ingresos netos anuales superiores a 200.000 dólares (o 300.000 dólares con un cónyuge). La SEC permite que los inversores acreditados inviertan en ofertas de valores menos reguladas porque supone que los inversores con esa riqueza tendrán un nivel de sofisticación financiera.
Los fondos de cobertura están estructurados como sociedades limitadas. Los inversores son socios limitados, mientras que la empresa del fondo de cobertura es un socio general. El fondo de cobertura reúne el dinero de sus socios comanditarios y lo invierte en su nombre.
El hecho de limitarse a los inversores acreditados permite a los fondos de inversión libre adoptar enfoques más agresivos, ya que no están fuertemente regulados por la SEC, como los fondos de inversión. Los gestores suelen utilizar estrategias avanzadas, como el apalancamiento, las posiciones cortas y los derivados, como las opciones, y pueden invertir en una gran variedad de mercados, como las acciones, los bonos, las materias primas, los bienes inmuebles y las criptomonedas, entre otros. Prácticamente cualquier oportunidad de ganar dinero está sobre la mesa.