Como presentar un presupuesto a un cliente

Cómo escribir una carta de oferta

¿Es posible vender sin escribir un presupuesto comercial? Sí y no. ¿Cuándo es un sí? Esto ocurre cuando puedes cerrar el trato porque el cliente potencial sólo está interesado en tu producto o servicio. No les importa el precio; te quieren a ti y a nadie más. Pero admítelo: es una ocasión bastante rara.
¿Cuándo es un no? Cuando se compite con otras empresas que también ofrecen con entusiasmo sus métodos para solucionar el dolor del cliente. En este caso, el presupuesto es imprescindible, así que hay que estar atento. Cuanto más rápido respondas a su solicitud, más posibilidades tendrás de cerrar el trato.
¿Cómo redactar un presupuesto profesional que supere a todos los demás? ¿Cómo optimizar todo el proceso de creación sin perder calidad? ¿Cuál es la diferencia entre un presupuesto y una propuesta? Siga leyendo y conocerá las respuestas a estas preguntas y a otras más.
En primer lugar, hagamos una pequeña lección de vocabulario. Un presupuesto comercial (o cotización) es un documento en el que se describe el bien o servicio solicitado y se proporciona al cliente el precio correspondiente. En la mayoría de los casos, se redacta como respuesta a una solicitud de ofertas, cuando una empresa externa solicita su servicio o producto.

Ejemplo de carta de presentación de un presupuesto a un cliente

¿Qué es un presupuesto y cómo se redacta? Un presupuesto, también conocido como cotización, es un documento emitido por una empresa a un cliente en el que se esboza el precio de una venta antes de que el cliente se haya comprometido a la compra. Se utiliza para que el cliente sepa exactamente cuánto le costarán los productos o servicios y para ayudarle a decidir si seguirá con su empresa.  Este artículo explica qué es un presupuesto, cómo encaja en el proceso de venta y en qué se diferencia de otros documentos de venta. También se ofrece un ejemplo de presupuesto y plantillas de presupuesto descargables gratuitamente para Word y Excel.
Plantillas de presupuesto gratuitas para Word y ExcelAlgunas pequeñas empresas prefieren utilizar Word y Excel para crear sus plantillas de facturas y presupuestos en lugar de un software de facturación.  A continuación, hay plantillas de presupuestos descargables gratuitamente en formato Word y Excel. Hay plantillas para autónomos y empresas no registradas en el IVA, así como plantillas que incluyen el IVA.

Cómo redactar un presupuesto

Si ya tienes el paquete de Microsoft Office, el presupuesto de Microsoft Word o Microsoft Excel es un buen punto de partida. Son fáciles de personalizar y resultan familiares para la mayoría de los usuarios. Puedes guardarlos en formato PDF de presupuesto, lo que facilita el envío de una versión profesional a un cliente.
Un creador de presupuestos es una gran manera de asegurarse de que está enviando a su cliente un presupuesto profesionalmente formateado y preciso. Evita cualquier posible error que pueda perjudicar a su empresa y a su prestigio profesional.
El software de contabilidad genera automáticamente un número de presupuesto para usted, añadiendo incrementos de uno a cada nuevo presupuesto. Sin embargo, deberías poder editar el número de presupuesto si lo deseas. Si utilizas una plantilla de Word o similar, puedes empezar con el “1” y seguir a partir de ahí.
Esta es la fecha en la que envías el presupuesto al cliente. La fecha de emisión es importante porque los presupuestos suelen ser ofertas por tiempo limitado. Probablemente querrá añadir: “Válido durante 30 días”. O puede ampliar o reducir el plazo, según desee.

Cómo hacer una propuesta de presupuesto

¿Es posible vender sin redactar un presupuesto comercial? Sí y no. ¿Cuándo es un sí? Esto ocurre cuando puedes cerrar el trato porque el cliente potencial sólo está interesado en tu producto o servicio. No les importa el precio; te quieren a ti y a nadie más. Pero admítelo: es una ocasión bastante rara.
¿Cuándo es un no? Cuando se compite con otras empresas que también ofrecen con entusiasmo sus métodos para solucionar el dolor del cliente. En este caso, el presupuesto es imprescindible, así que hay que estar atento. Cuanto más rápido respondas a su solicitud, más posibilidades tendrás de cerrar el trato.
¿Cómo redactar un presupuesto profesional que supere a todos los demás? ¿Cómo optimizar todo el proceso de creación sin perder calidad? ¿Cuál es la diferencia entre un presupuesto y una propuesta? Siga leyendo y conocerá las respuestas a estas preguntas y a otras más.
En primer lugar, hagamos una pequeña lección de vocabulario. Un presupuesto comercial (o cotización) es un documento en el que se describe el bien o servicio solicitado y se proporciona al cliente el precio correspondiente. En la mayoría de los casos, se redacta como respuesta a una solicitud de ofertas, cuando una empresa externa solicita su servicio o producto.